INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC ANUNCIA OFERTA DE COMPRA EN EFECTIVO PARA CUALQUIERA Y TODOS SUS TÍTULOS GARANTIZADOS SÉNIOR DE 3 3/8 % CON VENCIMIENTO EN 2026

LONDRES, 31 de octubre de 2023 /PRNewswire/ — INEOS Quattro Finance 2 Plc (el «Oferente«), una empresa constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, anuncia hoy una oferta de compra en efectivo de cualquiera y todos sus títulos garantizados sénior con vencimiento en 2026 de $500,000,000 dólares americanos 33/8% emitidos por el «Oferente» y garantizados por INEOS Quattro Holdings Limited(«IQHL«), una empresa constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales y ciertas de sus subsidiarias para (la «Oferta«) en efectivo. Los términos y condiciones de la oferta se describen en una oferta de compra con fecha 30 de octubre de 2023 (la «Oferta de compra«). Los términos en mayúsculas que no se definen de otra manera en este anuncio tienen el mismo significado que se les asigna en la oferta de compra.

Se recomienda a los titulares que lean detenidamente la oferta de compra para obtener todos los datos e información sobre los procedimientos para participar en la oferta. 

La siguiente tabla contiene cierta información relativa a los precios de la oferta.

Propósito de la Oferta 

El propósito de la Oferta es, entre otras cosas, gestionar de manera proactiva el perfil de madurez esperado del Oferente. La Oferta también ofrece a los titulares la oportunidad de vender sus acciones actuales en los títulos valores, como se describe más detalladamente en la oferta de compra.

La Oferta 

El Oferente pagará un precio de compra por cada 1,000 dólares americanos del monto principal de los valores ofertados válidamente y no retirados válidamente antes de la fecha límite de vencimiento (incluyendo aquellos válidamente ofertados conforme a los procedimientos de entrega garantizados) equivalentes a lo 950 dólares americanos. Además, el Oferente pagará intereses acumulados y no pagados sobre los valores adquiridos de conformidad con la oferta desde (e incluyendo) la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior, y hasta (pero excluyendo), la fecha de liquidación(«Intereses Acumulados«).

El precio de compra y el interés acumulado para los valores ofertados válidamente (y no retirados válidamente) en la oferta se pagarán en la fecha de liquidación (sujeto al derecho del Oferente de extender el plazo de vencimiento y retrasar la aceptación de las Instrucciones de Oferta según se establece en la oferta de compra). Si un tenedor licita inferior al monto total de su tenencia de títulos valores, las instrucciones de Tender deben enviarse con respecto a una cantidad principal de valores para que la cantidad principal de cualquier valor poseído por dicho Holder después de la licitación no sea inferior a la denominación mínima o un múltiplo integral de los $1,000 dólares americanos por encima de esa denominación mínima. La «denominación mínima» es$200,000 dólares americanos.

La oferta no está condicionada a la licitación de ningún monto mínimo de valores. Sin embargo, la obligación del Oferente de aceptar y pagar valores en la Oferta está sujeta al cumplimiento o a la renuncia de las condiciones generales y a la condición de que el Oferente y/o subsidiarias de IQHL hayan completado la nueva financiación de la deuda en términos satisfactorios para el Oferente a su entera discreción, con ingresos netos totales de al menos €2,800,000,000 (equivalente) (la«condición financiera«).

Los anuncios relacionados con la Oferta se harán emitiendo un comunicado de prensa a un servicio de noticias o cables ampliamente difundidos. También estarán disponibles copias de todos esos anuncios, comunicados de prensa y avisos en el documento Tender & Information Agent. Toda la documentación relacionada con la oferta, junto con cualquier actualización, también estará disponible en el sitio web de la oferta https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd operado por el Tender & Information Agent a los efectos de la oferta.

Se debe realizar una licitación de valores para la compra conforme a la oferta mediante la presentación de una instrucción válida de licitación. Si un titular desea licitar sus títulos pero dicho titular no puede cumplir con los procedimientos para la presentación de una instrucción de licitación válida antes de la fecha límite de vencimiento, dicho Holder puede licitar sus títulos de acuerdo con los procedimientos de entrega garantizada, según se establece en la oferta de compra.

Se espera que los valores adquiridos por el Oferente de conformidad con la oferta se cancelen inmediatamente. Los valores que no hayan sido licitados y/o aceptados para la compra, o que hayan sido ofertados y retirados válidamente, de conformidad con la oferta permanecerán pendientes después de la fecha de liquidación.

CRONOGRAMA INDICATIVO 

Este es un calendario indicativo que muestra un posible resultado para el momento de la oferta en función de las fechas de la oferta de compra. Este calendario está sujeto a cambios y las fechas y horarios pueden ser extendidas, reabiertas o enmendadas por el Oferente de acuerdo con los términos de la oferta descritos en la oferta de compra. En consecuencia, el calendario real puede diferir de lo siguiente. 

Sujeto a las leyes aplicables de valores y a los términos establecidos en la oferta de compra, el Oferente se reserva el derecho, con respecto a la oferta que realice, (i) a renunciar o modificar en total o parcialmente cualquiera y todas las condiciones de la Oferta, (ii) a prorrogar el plazo de retiro y/o el plazo de vencimiento, (iii) modificar o finalizar la oferta o (iv) modificar la oferta en cualquier otro sentido. En el caso de que la oferta sea finalizada o no se complete, el precio de compra relacionado con los valores sujetos a la oferta no se pagará ni será pagadero, independientemente de si los titulares han entregado válidamente sus valores (en cuyo caso dichos títulos se devolverán inmediatamente a los titulares).

Se recomienda a los titulares que verifiquen con cualquier banco, corredor de valores u otro intermediario a través del cual tengan valores cuando dicho intermediario requiera recibir instrucciones de un titular para que el Titular pueda participar en la oferta, o retirar válidamente su instrucción de participar en ella antes de los plazos especificados anteriormente. 

MÁS INFORMACIÓN 

Los titulares de títulos valores pueden acceder a la oferta de compra y al formulario de aviso de entrega garantizada en https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd.

Este anuncio ha sido publicado por INEOS Quattro Finance 2 Plc y contiene información que califica o puede haber calificado como información confidencial a los efectos del artículo 7 del MAR, que incluye información relacionada con la oferta descrita anteriormente. A los efectos del MAR y del artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1055 de la Comisión (incluso en la medida en que forma parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de la Unión Europea (Retirada) de 2018 (modificada), este anuncio lo realiza Dirk Arhelger, Jefe de Relaciones con los Inversores de INEOS Quattro Finance 2 Plc.

Las preguntas y solicitudes de asistencia en relación con la Oferta pueden dirigirse a Goldman Sachs International, HSBC Bank plc o ING Bank N.V., Sucursal de Londres:

Goldman Sachs International Plumtree Court25 Shoe LaneLondon EC4A 4AUReino Unido.Teléfono: +44 20 7774 4836Atención: Grupo de Gestión de ResponsabilidadCorreo electrónico: liabilitymanagement.eu@gs.com

HSBC Bank plc 8 Canada SquareLondon, E14 5HQReino UnidoEuropa: +44 (0) 20 7992 6237Estados Unidos Número gratuito: +1 (888) HSBC-4LMEstados Unidos: +1 (212) 525-5552 Correo electrónico: liability.management@hsbcib.com Atención: Gestión de Responsabilidades, DCM

ING Bank N.V., London Branch 8-10 MoorgateLondon EC2R 6DA ReinoUnido.Teléfono: +44 20 7767 6784Correo electrónico: liability.management@ing.comAtención: Grupo de gestión de responsabilidades

BNP ParibasCitigroup Global Markets Limited J.P. Morgan Securities LLC

Las preguntas y solicitudes de asistencia en relación con la oferta de valores, incluidas las solicitudes de una copia de la oferta de compra, pueden dirigirse a:

Representante de licitaciones e informaciónKroll Issuer Services Limited The Shard, 32 London Bridge StreetLondon SE1 9SGReino UnidoTeléfono: +44 20 7704 0880Atención: Owen Morris/Alessandro ZorzaCorreo electrónico: ineos@is.kroll.com Sitio web de la oferta: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd

AVISO Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Independientemente de que se complete o no la compra de Valores de conformidad con la Oferta, el Oferente, IQHL o cualquiera de sus respectivas filiales o afiliadas podrán, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, adquirir Valores de forma distinta a la Oferta, incluso a través de compras en el mercado abierto, operaciones negociadas en privado, ofertas públicas de adquisición, ofertas de canje, reembolsos u otros medios. Dichas adquisiciones podrán realizarse en los términos y a los precios que el Oferente o, en su caso, IQHL o cualquiera de sus respectivas filiales determinen, que podrán ser superiores o inferiores a los precios a pagar en virtud de la Oferta y podrán ser por dinero en efectivo o por otros conceptos o en condiciones más o menos favorables que las contempladas en la Oferta. Cualquier compra futura de Valores por el Oferente o cualquiera de sus filiales dependerá de diversos factores existentes en el momento pertinente. No puede garantizarse que el Oferente o cualquiera de sus filiales vaya a presentar ofertas de compra en el futuro ni la estructura o condiciones (o combinaciones de las mismas) de dichas ofertas de compra.

Este anuncio debe leerse junto con la Oferta de Compra. Este anuncio y la Oferta de Compra contienen información importante que debe leerse cuidadosamente antes de tomar una decisión con respecto a la oferta. Si cualquier Holder tiene dudas sobre las medidas que debería tomar o no está seguro del impacto de la Oferta, se recomienda buscar su propio asesoramiento financiero, legal o fiscal, incluso sobre cualquier consecuencia fiscal, a su corredor de bolsa, gerente bancario, abogado, contador u otro asesor financiero, legal o fiscal independiente. Cualquier persona o empresa cuyos valores sean retenidos en su nombre por un corredor, comercializador, banco, custodio, empresa fiduciaria u otro candidato o intermediario debe comunicarse con dicha entidad si desea licitar valores en la Oferta (o retirar válidamente dicha licitación). Ninguno de los gerentes de la concesionaria, el agente de licitación e información, el Oferente, IQHL, ni ningún director, funcionario, empleado, agente o afiliado de dicha persona recomienda si los tenedores deben licitar valores en la oferta.

Información sobre declaraciones prospectivas

Este anuncio contiene declaraciones históricas y prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no son hechos históricos, sino solo predicciones y generalmente se pueden identificar mediante el uso de declaraciones que incluyen frases como «hará», «puede», «debería», «podría», «continuar», «anticipar», «creer», «esperar», «planear», «probabilidad», «aparecer», «proyectar», «estimar», «pretender», «arriesgar», «outlook», «optimista», «prospectos» u otras palabras o frases de importación similar. De manera similar, las declaraciones que describen nuestros objetivos, planes u objetivos también son declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que aborden el desempeño operativo o los eventos o desarrollos futuros del Oferente o IQHL que esperan o anticipan tendrán lugar en el futuro son declaraciones prospectivas.

Estas declaraciones prospectivas se basan en los planes, estimaciones y proyecciones actuales del Oferente o IQHL, y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos actualmente. Los factores que podrían afectar sustancialmente estas declaraciones prospectivas se pueden encontrar en la oferta de compra bajo el epígrafe «Risk Factors». Se insta a los titulares a considerar estos factores cuidadosamente al evaluar las declaraciones prospectivas y se les advierte que no depositen una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en este anuncio se realizan únicamente a la fecha de este anuncio, y el Oferente no asume obligación alguna de actualizar públicamente estas declaraciones prospectivas para reflejar información nueva, eventos futuros o de otro tipo. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y supuestos, los eventos prospectivos podrían ocurrir o no. El Oferente no puede garantizarle que se logren resultados o eventos proyectados.

RESTRICCIONES DE OFERTA Y DISTRIBUCIÓN 

Este anuncio y la oferta de compra no constituyen una oferta ni una invitación para participar en la Oferta en ninguna jurisdicción en la que, o a cualquier persona a o desde la cual sea ilegal realizar dicha oferta o invitación, ni para que haya dicha participación conforme a las leyes aplicables. La distribución de este anuncio y la oferta de compra en ciertas jurisdicciones pueden estar restringidas por la ley. Las personas a las que llegue este anuncio o la Oferta de Compra están obligadas por el Oferente, los Dealer Managers y el Agente de Oferta e Información a informarse sobre dichas restricciones y a observarlas.

Reino Unido 

La Oferta de Compra y cualquier otro documento o material relativo a la Oferta se dirigen únicamente a los Titulares que (si fueran clientes del Oferente) serían por se clientes profesionales o por se contrapartes elegibles del Oferente en el sentido de las normas de la Financial Conduct Authority (FCA). Ni la Oferta de Compra ni ningún otro documento o material están dirigidos a personas que serían clientes minoristas según el significado de las normas de la FCA, y dichas personas no deben actuar o confiar en ellos. Los destinatarios de la Oferta de Compra y de cualesquiera otros documentos o materiales relacionados con la Oferta deben tener en cuenta que el Oferente actúa por cuenta propia en relación con la Oferta y no será responsable ante ninguna otra persona de proporcionar las protecciones que se otorgarían a los clientes del Oferente ni de prestar asesoramiento en relación con la Oferta.

La comunicación de la Oferta de Compra y cualquier otro documento o material relacionado a la Oferta no se están realizando y dichos documentos no han sido aprobados por una persona autorizada a los efectos del artículo 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, en su versión modificada (la «FSMA«). En consecuencia, la Oferta de Compra, dichos documentos y/u otros materiales no están siendo distribuidos al público en general en el Reino Unido y no deben ser transmitidos al mismo. En consecuencia, la Oferta de Compra y la comunicación de todos los documentos y/o materiales relacionados a la Oferta están exentos de la restricción sobre promociones financieras prevista en el artículo 21 de la FSMA sobre la base de que sólo están dirigidos y sólo pueden ser comunicados (i) a aquellas personas en el Reino Unido que entren dentro de la definición de profesionales de la inversión (tal y como se define en el artículo 19(5) de la Orden de Promoción Financiera), (ii) a aquellas personas que entren en el ámbito de aplicación del artículo 43(2) de la Orden de Promoción Financiera, incluidos los miembros y acreedores existentes de cualquiera de los Oferentes, (iii) a aquellas personas que se encuentren fuera del Reino Unido, o (iv) a cualesquiera otras personas a las que, de otro modo, puedan ser legalmente comunicadas en virtud de la Orden de Promoción Financiera (denominándose a todas estas personas conjuntamente «Personas Relevantes«) y las operaciones aquí contempladas sólo estarán disponibles para, y sólo se realizarán con, Personas Relevantes. Ninguna persona que no sea una Persona Relevante no debe actuar en relación con la Oferta de compra ni confiar en ella.

EEA 

En el EEA, este anuncio y la Oferta no se harán, directa o indirectamente, a, o por cuenta de, ninguna persona que no sea un inversor cualificado en el sentido del artículo 2(e) del Reglamento del Folleto.

Ni este anuncio ni la oferta de compra, ni ninguna otra documentación o material relacionado con la Oferta ha sido o será enviado a una autoridad competente en el EEA para su aprobación. Por lo tanto, ni la oferta de compra ni ninguna otra documentación o material relacionado con la Oferta califican como un prospecto aprobado tal como se establece en el artículo 6 del reglamento del prospecto.

En consecuencia, en el documento EEA, la oferta no podrá hacerse por medio de una «oferta de valores al público» en el sentido del apartado d) del artículo 2 del reglamento del prospecto y la oferta no podrá promoverse y no se hará a ninguna persona del EEA (con excepción de «inversionistas calificados» en el sentido del apartado e) del artículo 2 junto con el párrafo 4 a) del artículo 1 de la Prospectus Regulation). Este anuncio, la oferta de compra y cualquier otra documentación o material relacionado con la Oferta (incluyendo memorandos, circulares de información, folletos o documentos similares) no se han transmitido ni puesto a disposición de dicha persona, y no se están reenviando ni poniendo a disposición, directa o indirectamente, de dicha persona. 

Con respecto a la EEA, este anuncio y la oferta de compra solo han sido transmitidos para uso personal por los inversionistas calificados mencionados y solo a los efectos de la oferta. En consecuencia, la información contenida en este anuncio y la oferta de compra no pueden utilizarse para ningún otro propósito ni transmitirse a ninguna otra persona en el EEA.

Bélgica 

Ninguno de este anuncio, la oferta de compra o cualquier otro documento o material relacionado con la oferta se ha presentado o se presentará para su aprobación o reconocimiento a la Autoridad de Servicios Financieros y Mercados (Autorité des Services et marchés financiers/Authoriteit voor financiële diensten en markten) y, en consecuencia, la oferta no podrá hacerse en el Reino de Bélgica mediante una oferta pública, según se definen en los artículos 3 y 6 de la Ley belga. 1.2007 sobre licitaciones públicas de absorción en su forma enmendada o reemplazada de vez en cuando. En consecuencia, la Oferta no se podrá anunciar y la Oferta no se extenderá, y ninguno de este anuncio, la oferta de compra ni ningún otro documento o material relacionado con la Oferta (incluyendo cualquier memorando, circular informativa, folleto o documentos similares) se ha distribuido o puesto a disposición, directa o indirectamente, de ninguna persona en el Reino de Bélgica que no sea «inversionistas calificados» en el sentido del apartado e) del artículo 2 de la Prospectus Regulation, actuando en su propia cuenta Este anuncio y/o la oferta de compra se han emitido únicamente para uso personal de los inversionistas calificados antes mencionados y exclusivamente a los efectos de la oferta. En consecuencia, la información contenida en este anuncio y/o la oferta de compra no puede utilizarse para ningún otro propósito ni divulgarse a ninguna otra persona en el Reino de Bélgica.

Francia 

Este anuncio, la oferta de compra y cualquier otro documento u otro material relacionado con la oferta no se pueden distribuir en la República de Francia, excepto a inversionistas calificados (investisseurs qualifiés) según se define en el apartado e) del artículo 2 de la Prospectus Regulation. La oferta de compra no ha sido ni se enviará para su aprobación a los financiadores Autorité des marchés.

Italia 

Ninguna de la oferta, este anuncio, la oferta de compra o cualquier otro documento o material relacionado con la Oferta ha sido o se someterá al procedimiento de autorización del CONSOB, de conformidad con las leyes y regulaciones italianas aplicables.

La oferta se lleva a cabo en el documento República de Italia («Italy») como oferta exenta de conformidad con el párrafo 3-bis del artículo 101-bis del Decreto Legislativo No 58 del 24 de febrero de 1998 en su forma enmendada (la «Ley de Servicios Financieros») y el artículo 35-bis, párrafo 4 del Reglamento CONSOB No 11971 del 14 de mayo de 1999, en su forma enmendada (el «Reglamento de Emisores«). La Oferta también se lleva a cabo de conformidad con el párrafo 7 del artículo 35-bis del reglamento de los emisores.

Los titulares o propietarios beneficiarios de los títulos ubicados en la República de Italia pueden licitar los títulos a través de personas autorizadas (como firmas de inversión, bancos o intermediarios financieros autorizados para llevar a cabo tales actividades en el documento Financial Services Act Republic de Italia, CONSOB Regulation No 20307, de 15 de febrero de 2018, en su forma enmendada, y el Decreto Legislativo No 385 del 1° de septiembre de 1993 en su forma enmendada), y en cumplimiento de las leyes y de las regulaciones o de los requisitos aplicables porCONSOB o de cualquier otra autoridad italiana.

España 

Ninguna de la oferta, este anuncio o la oferta de compra constituye una oferta de valores al público en España en virtud del Reglamento (UE) -1129 2017 o una oferta de licitación en España con arreglo al texto reafirmado de la Ley Spanish Securities Market aprobada por el Real Decreto Legislativo 4/2015, del 23 de octubre, y por el Real Decreto 1066/2007 del 27 de julio, todos ellos en su forma enmendada y cualquier reglamento emitido en virtud de la misma.

En consecuencia, ni este anuncio ni la oferta de compra han sido ni serán enviados para su aprobación ni aprobados por el Spanish Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Suiza 

Es posible que una oferta pública en el sentido del Swiss Financial Services Act («FinSA«) no se realice directa o indirectamente en Suiza con respecto a los valores. Por lo tanto, ninguno de este anuncio, la oferta o cualquier otro material de oferta o comercialización relacionado con los títulos valores constituye un prospecto tal como dicho término se entiende de conformidad con el artículo 35 FinSA o un prospecto de cotización dentro del significado de las reglas de cotización de la SIX Swiss Exchange. Por consiguiente, las normas de protección de los inversionistas aplicables de otra manera a los inversionistas en Suiza no se aplican a la oferta. En caso de duda, se recomienda a los inversionistas con sede en Suiza ponerse en contacto con su asesor legal, financiero o fiscal con respecto a la oferta.

Luxemburgo 

Los términos y condiciones relacionados con este anuncio y/o la oferta de compra no han sido aprobados y no le serán presentados para su aprobación a Luxembourg Financial Services Authority (Commission de Surveillance du Secteur Finacier) para fines de oferta pública en el Gran Ducado de Luxemburgo («Luxembourg«). En consecuencia, la oferta no se puede hacer al público en Luxemburgo, directa o indirectamente, y nada de este anuncio, la oferta de compra o cualquier otro prospecto, forma de aplicación, publicidad u otro material se puede distribuir, ni ponerse a disposición en o desde, o publicarse en Luxemburgo, excepto en circunstancias que no constituyan una oferta pública de valores al público, sujeto a requisitos de prospectos, de conformidad con el Acta del 10 de julio de 2005 de Luxemburgo sobre prospectos para valores.

General 

Este anuncio es solo con fines informativos y no constituirá una oferta de compra ni la solicitud de una oferta de venta de valores en ninguna circunstancia en la que dicha oferta o solicitud sea ilegal. La oferta se realiza únicamente de acuerdo con la oferta de compra y solo en las jurisdicciones que se permitan conforme a la ley aplicable. Consulte la oferta de compra para obtener cierta información importante sobre las restricciones de oferta aplicables a la oferta.

ESTE ANUNCIO SE REFIERE A LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN QUE CALIFICA O PUEDE HABER CALIFICADO COMO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SEGÚN LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO SOBRE EL ABUSO DE MERCADO (UE) 596/2014, EN SU FORMA ENMENDADA (E INCLUSO COMO PARTE DEL DERECHO INTERNO DEL REINO UNIDO EN VIRTUD DE LA LEY DE LA UNIÓN EUROPEA (RETIRADA) DE 2018, EN SU FORMA ENMENDADA) («MAR»). 

FUENTE INEOS